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华泰证券:看好5G、TMT优质个股的机会

2018-12-11 11:51
来源: 华泰证券
编辑:东方财富网

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  今日焦点

  买方反馈(公募机构)

  大盘观点:

  大部分客户对欧洲局势、美国12月加息都保持高度关注,由于种种事件的不确定性,大部分客户都保持谨慎观望态度。

  同时,可以看到部分客户认为市场已经对盈利下滑形成充分预期,开始期待1月份的业绩预告,从对19年的预期差中寻找机会。

  行业观点:

  1、大部分客户仍旧看好5G、TMT优质个股的机会;

  2、部分客户仍关注基建板块,稳增长不可缺少的手段;

  3、同时还有部分客户担忧国际局势的不稳定,关注黄金等避险品种。

  晨会分享

  【军工王宗超(S0570516100002)/金榜(S0570517070008)/何亮(S0570517110001)】高德红外(002414,买入): 屡获订单,高德军工集团业绩可期 (20181210)

  2018-12-11,公司发布重大合同公告,与某客户签订一份某型号订货合同,合同金额3.952亿元,公司预计将对2019年营业收入、利润总额产生积极影响。此次公告合同金额超出市场预期。我们认为随着军改影响逐步消除,补偿订单及新品订单进入释放周期。芯片国产化背景下,公司红外晶圆级芯片发展前景广阔。公司屡获军品大单,业绩增长或超预期,上调业绩预测,预计公司2018~2020年EPS分别是0.26元、0.46元、0.58元,维持“买入”评级。

  【固收张继强(S0570518110002)/张亮(S0570518110005)】固定收益研究: 货币政策的变与不变(20181210)

  上周的利率下行并无太多直接的基本面触发剂,交易行为可能是主导性力量,一致预期+有钱=行情加速演绎。债牛的基本面基础和惯性仍在,但配置价值正在消退,未来更多是交易性机会。极限位置难比2016年,两会前后或许是容易产生扰动的时点,密切关注拥挤交易的信号。挖掘“三大洼地”之后找小洼地,一季度开始可能逐步要向票息策略回归。信用债中房地产债分歧仍大,长久期的过剩产能债需要转为谨慎。转债市场估值分化明显,主流品种估值不便宜,便宜品种基本面有“瑕疵”。

  【固收张继强(S0570518110002)】固定收益研究: 转债历史底部特征与这次的不同?(20181210)

  上周A股热点散乱,市场表现虎头蛇尾,转债市场受此影响,同样窄幅震荡。我们将在本次专题中总结转债市场历史上四次底部的特征,并与当前做对比。股市政策底已现,股债性价比正重新平衡,我们建议投资者逐步进行战略性配置选择,但目前试点仍然需要控制仓位,耐心逐步低吸筹码。其中,选择流动性好、基本面尚可的品种进行左侧埋伏,博弈β机会。选择性价比较高的品种对抗基本面的不确定性。

  【策略曾岩(S0570516080003)/藕文(S0570517080001)】策略: 弱势市场对消费行业的思考(20181210)

  我们在前期研究中发现,消费板块行情与CPI同比增速、社会消费品零售总额增速相关性较弱,与仓位、估值与盈利的匹配度相关性较强(详见《追踪反转指标,周期之后买什么》)。从库存周期和盈利周期的角度,我们预判2019年中左右A股盈利增速大概率见底回升,由于企业盈利周期领先于居民可支配收入周期,2000年以来五次盈利周期复苏均带动居民可支配收入增速回升,由于消费行业对收入的敏感度较高,A股市场大部分消费行业(休闲服务和医药除外)的相对收益伴随居民可支配收入增速周期波动具有一定周期性。

  【医药代雯(S0570516120002)】医药生物: 后仿制药时代的思考(20181210)

  12月6日,北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安等11个试点城市集中采购,即4+7带量采购拟中标结果公布,拟中选价相较于试点城市2017年最低采购价实现平均降幅52%(最低11%、最高降幅96%),整体降幅超预期。市场认为本轮带量采购将挤压仿制药的利润空间,并对销售模式产生深刻影响。我们认为短期仿制药企的盈利压力较大,建议配置:1)具备成熟完备创新管线大白马,壁垒较高不受一致性评价影响的生物制品;2)为创新药提供服务的CRO龙头;3)大型医疗器械或消费类器械。

(文章来源:华泰证券)

(责任编辑:DF010)

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